Opcje Rachunki Poziomy transakcji Opcje Rachunki Poziomy handlu - Wprowadzenie Pierwszą rzeczą, która stoi na przeszkodzie początkującym w obrocie opcjami, jest długi formularz dotyczący zgodności ryzyka, który należy wypełnić przy otwieraniu rachunku opcji. Po wypełnieniu formularza i rozpoczęciu konta, zazwyczaj wita ich szokująca i frustrująca świadomość, że nie są w stanie wykonać większości strategii strategii, których nauczyli się z powodu niewystarczającego poziomu handlu lub poziomu akceptacji. Czym dokładnie są poziomy transakcji na kontach Jaki jest cel obrotu kursami, w jaki sposób są ustalane i w jaki sposób można podnieść swój poziom handlowy Opcje Poziomy transakcji na kontach - Cel Celem poziomów obrotu na kontach opcji opcyjnych jest po prostu kontrola ryzyka handlowców przeprowadzanie transakcji wysokiego ryzyka bez wystarczającego doświadczenia i finansowania. Obrót instrumentami pochodnymi, takimi jak handel opcjami, był obwiniany przez wielu, którzy twierdzili, że nie rozumieli ryzyka, jakie podejmowali, kiedy zostali spaleni. Kiedy tacy handlowcy wybierają swoje palce u swoich brokerów, aby umożliwić im podjęcie większego ryzyka, wtedy mają kwalifikacje lub doświadczenie wystarczające do tego, brokerzy opcji popadają w kłopoty z władzami. W związku z tym od wszystkich brokerów opcji rozpoczęto ocenę ryzyka wszystkich posiadaczy kont nowych opcji w celu określenia zakresu ryzyka, do jakiego są one odpowiednie, a ponieważ różne strategie opcji mają różne poziomy ryzyka, poziomy transakcji zostały utworzone na podstawie wartości względnej. ryzykowność każdej klasy strategii opcyjnych. Istotnie, polityka dotycząca poziomów kont opcji oparta na opcjach jest polisą, która nie tylko chroni nowych posiadaczy kont przed ryzykiem, ale także pośredników opcji od sporów od niezadowolonych handlowców opcji. Opcje Poziomy transakcji Poziomy Opcje brokerów zazwyczaj klasyfikują każde konto opcji na jeden z pięciu poziomów, jak widać na powyższym obrazku. Bardziej kompleksowe opcje brokerów, takich jak Optionsxpress, mają poziom 0 tylko dla handlu akcjami i funduszami, a także poziom -1 dla zawieszonych kont. Każdy broker opcji może mieć nieco inne sposoby klasyfikacji konta i dozwolonych rodzajów strategii. Przejdziemy do kilku najczęstszych praktyk tutaj. Powinieneś skonsultować się z brokerami opcji na temat konkretnych kryteriów, z których korzystają. Opcje Poziom handlowy konta 1 Poziom handlowy 1 zwykle umożliwia realizację strategii handlowej opcji Objaśnionego połączenia i Opcji ochronnych. Obie strategie opcji są raczej strategią zabezpieczającą niż spekulacyjną, ponieważ strategie opcji wymagają, aby opcje posiadały akcje bazowe. Zakryte wezwanie jest wtedy, gdy wypisujesz opcje wezwań do zapłaty na akcje, które posiadasz, aby zabezpieczyć się przed niewielkim spadkiem ceny akcji bazowych, a ochronną kupą, gdy kupisz opcje sprzedaży jako ochronę akcji, które posiadasz. Na tym poziomie inwestorzy opcji nie są w stanie kupić opcji kupna ani opcji sprzedaży bez wcześniejszego posiadania podstawowego kapitału. Opcje Konto Handlowy Poziom 2 Handlowy poziom 2 pozwala kupować opcje kupna lub wystawiać opcje, na co pozwala ci poziom handlowy 1. Jest to poziom większości początkujących, od których zaczyna się handel opcjami. Na tym poziomie inwestorzy opcji mogą jedynie przeprowadzać proste spekulacje kierunkowe, kupując opcje kupna lub wystawiając opcje bez elastyczności w pisaniu lub wykorzystywaniu ich jako części spreadu. Ryzyko ogranicza się zatem do kwoty pieniędzy przeznaczonej na zakup opcji. Opcje Handel handlowy Poziom 3 Handlowy poziom 3 pozwala handlować spreadami debetowymi na wszystko, co pozwala poziom 1 i 2. Spready debetowe są strategiami opcyjnymi, w przypadku których trzeba zapłacić gotówką, a spready kredytowe dają gotówkę na ich wprowadzenie. Przykładem spreadu debetowego jest Spread w Bull Call, w którym wypisujesz opcję wypłaty środków z kupionych opcji kupna. Spready debetowe składają się zazwyczaj z długich i krótkich opcji. Ryzyko ogranicza się do kwoty pieniędzy przeznaczonej na wprowadzenie spreadu. Mimo że ryzyko jest ograniczone w tym sensie, jest ono o wiele bardziej złożone niż proste opcje kupna i kupowanie opcji sprzedaży, a także wymaga większej wiedzy ze strony operatora opcji. Opcje Poziom handlu Konto 4 Poziom handlu 4 pozwala na umieszczanie spreadów kredytowych, które wpłacają pieniądze na twoje konto w momencie ich wykonania. Przykładem takiej strategii opcji jest Short Butterfly Spread. Takie strategie opcji są nie tylko dużo bardziej skomplikowane do wykonania, a dokładne straty mogą być również trudne do obliczenia dla początkujących, co prowadzi do nieoczekiwanych strat. Opcje Poziom handlu Konto 5 Poziom handlu 5 umożliwia pisanie połączeń i wystawianie opcji bez wcześniejszego posiadania podstawowego zasobu. Tutaj możesz grać z bankierem na inne opcje, które spekulują kupując i kupując opcje kupna. Takie pozycje ponownie narażają cię na nieograniczone ryzyko, co oznacza, że straty gromadzą się w nieskończoność, gdy coś pójdzie źle. W ten sposób wielu początkujących handlowców opcji traci fortunę i powinno być wykonywane tylko przez doświadczonych handlowców opcji. Ponadto opcje pisania wymagają znacznej ilości gotówki jako marży, która neguje większość małych detalistów. Główne czynniki, które determinują twój początkowy poziom handlowy Dwa główne czynniki, które determinują twój początkowy poziom handlu, to twoje doświadczenie i twoja sieć. Im bardziej doświadczony inwestor opcji, tym niższe ryzyko dla siebie i brokera. Z tego powodu istnieje wiele pytań, na przykład, jak długo handlujesz i jakiego rodzaju instrumenty handlujesz w każdym formularzu oceny ryzyka podczas otwierania rachunku opcji opcyjnych. Podobnie, im bogatszy jesteś, tym więcej strat możesz sobie pozwolić, a tym samym niższe ryzyko dla siebie i brokera opcji. Większość brokerów opcji nie wymagałaby weryfikacji ani potwierdzenia dostarczonych informacji i doprowadziła wielu początkujących do zgłaszania fałszywych roszczeń w celu zakwalifikowania się do wyższego poziomu handlu kontami opcji. Jak podnieść swoje opcje Poziom handlowy konta Po pierwsze, brokerzy opcji zazwyczaj nie aktualizują poziomów handlu na rachunku automatycznie. Kiedy myślisz, że jesteś gotowy na wyższy poziom lub uważasz, że powinieneś zakwalifikować się na wyższy poziom, musisz zadzwonić do swojego brokera, aby omówić z nim sprawę. Zazwyczaj broker opcji będzie sprawdzał Twój poprzedni rekord transakcji, a także rozmiar twojego konta, aby zdecydować, czy powinieneś być na wyższym poziomie handlu. Ponieważ jednak pisanie nagich opcji na poziomie 5 wymaga jedynie dużego rozmiaru funduszu, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, powinieneś być w stanie rozmawiać o umieszczeniu konta na poziomie 5, o ile masz na koncie taką gotówkę, zwykle 200 USD. 000 i powyżej. Objaśnienie poziomu zatwierdzenia akceptacji Zatwierdzenie poziomu opcji jest powszechnie pomijanym obszarem handlu opcjami. Gdy dana osoba otwiera konto, broker przypisuje mu jeden z kilku poziomów zatwierdzania opcji, przypuszczalnie w oparciu o wiedzę i potrzeby traderrsquos. W wielu przypadkach studenci kursów Opcji Tradera, których niedawno uczyłem, nie wiedzieli, jaki poziom akceptacji mieli, a kilku uczniów nie wiedziało, że poziomy istnieją. Sugeruję, aby każdy, kto nie jest pewien poziomu akceptacji opcji, skontaktował się ze swoim brokerem, aby dowiedzieć się, jaki poziom zatwierdzenia opcji posiada jego konto. Możliwe jest wypełnienie dodatkowych dokumentów i podniesienie poziomu zatwierdzenia. Jednak zajmuje to trochę czasu. Faksowanie dokumentów może przyspieszyć proces. Zwykle istnieją cztery poziomy zatwierdzania opcji, zazwyczaj w rankingu od jednego do czterech, przy czym najwyższa pozycja to najwyższy poziom zatwierdzenia. Wyższe poziomy pozwalają na obrót strategiami wymienionymi na niższych poziomach. Na przykład poziom 3 pozwala nie tylko na handlowanie spreadem. ale także na długie połączenia i rozmowy, które zostały uwzględnione w Poziomie 2. Zatem każdy poziom jest kumulatywny. W każdym razie nie ma oficjalnego standardu tego, jakie strategie można wymieniać na jakim poziomie. Poniższa tabela przedstawia uniwersalne wytyczne branżowe w zakresie strategii zwykle związanych z każdym poziomem. Dodałem także inną kolumnę dla skrótu. Zazwyczaj zaznaczam pozycję długą z pluskiem w nawiasach, natomiast dla pozycji krótkiej używam znaku minus. Połączenia są oznaczone przez ldquocrdquo i umieszczane przez ldquoprdquo. Poziomy zatwierdzania opcji Na pierwszym poziomie zatwierdzania opcji operator opcji może wykonywać połączenia objęte gwarancją. jak również ldquolong ochronne puts. rdquo Teraz jest pewien haczyk na tym poziomie, że przedsiębiorca nie pozwala na kupowanie jakichkolwiek połączeń, ale może kupować puts tylko w kwotach, które posiada, a także tylko na konkretnym magazynie który on jest właścicielem. Na przykład, jeśli przedsiębiorca posiada 100 udziałów w magazynie, może kupić pojedynczą umowę i nic więcej. Nawiasem mówiąc, jest to zazwyczaj jedyny poziom, który większość domów maklerskich zatwierdzi dla IRA (indywidualne konta emerytalne). Poziom 2 zatwierdzania opcji to stopniowa poprawa w stosunku do poprzedniego poziomu. Na tym poziomie przedsiębiorca może wykonywać obie strategie wymienione na poziomie 1, a także długo czekać na połączenia i kupy. Na tym poziomie można dokonać natychmiastowego zakupu połączenia lub postawić na dostępne do wyboru akcje, fundusze ETF, a nawet indeksy. Ten poziom zatwierdzenia jest powiązany ze słowem spekulacja, przynajmniej z punktu widzenia brokerrsquos. Poziom 3 akceptacji opcji obejmuje spready bez względu na to, czy są przekątne. poziomo lub pionowo. Tego samego nie można jednak powiedzieć o długim lub krótkim rozpowszechnianiu. Jeśli jeden z nich zawiedzie poziomy spread bez wystarczających środków na swoim koncie, broker automatycznie odrzuci to zamówienie. Po raz kolejny istnieje ograniczenie każdego z tych różnych poziomów zatwierdzania opcji. Zwarcie czegoś bez własności należy do następnego poziomu. Poziom 4 zatwierdzania opcji znany jest jako sprzedaż niepokrytą lub nagie zwarcie. (Lubię używać słowa ldquoexfitrdquo zamiast ldquonaked, zwłaszcza gdy mówię o handlu spreadem, który obejmuje wiele pozycji, zwanych również nogami. Czasami jedna z pozycji może zostać odkryta lub ujawniona, więc jeśli powiem, że mam noga, która jest dwojakiem, brzmi dziwnie.) Poziom 4 to najwyższy poziom akceptacji i prawie każda strategia opcji może być wykonana na tym poziomie, o ile wielkość konta odpowiada sympatii brokerrsquos, która jest zwykle dość duża. Na tym poziomie możliwa jest krótka sprzedaż, a także wiele różnych typów spreadów. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace200903opcja-zatwierdzenia-poziomy-wyjaśniono. Tylko odmówiono poziomu opcji 3 Wysłany przez do handlu w dniu 02 lutego 2017 (12:47) Nie tak jakbym spełnił którekolwiek z wymagań lub czegokolwiek (chociaż czuję się tak jak mam wystarczająco dużo wiedzy na temat opcji równych 1 roku obrotu), ale uważam, że opcja 3 powinna mieć niższe wymagania. W rzeczywistości, jeśli cokolwiek, zabezpieczone gotówką zakłady powinny pochodzić po zdolności do rozprzestrzeniania się i handlu długimi okrężnicami. Dlaczego Spreads pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem. Spready pozwalają ci stać się neutralnym w delcie. To, moim zdaniem, jest bezpieczniejsze niż zabezpieczenie gotówkowe. Jeśli zastosujesz spread byka, twoja wada jest ograniczona przez opcję po niższej cenie wykonania. Z zabezpieczonym gotówką, twój minus wcale nie jest ograniczony. Chciałem zrobić spekulacje na bullbear, ale z dodatkową prowizją, to znacznie utrudnia to. Wysłany przez papermaker67 w dniu 02 lutego 2017 (09:21) Miałem jednego z moich znajomych zarejestrować się i oni również zaprzeczyć mu. Ma tyle samo doświadczenia, co ja i na pewno rozumie mechanizmy spreadów handlowych. Zamknął konto i poszedł gdzie indziej. Autor: David Dusseault 02 lutego 2017 (11:26) Patrząc na twoją oryginalną aplikację brokerską z zeszłego roku widzę, że ubiegasz się o poziom 2. Opierając się na twojej historii z TradeKing, a także informacji w twoim wniosku o rachunek, nie sądzę L3 będzie problemem. Czy możesz skontaktować się ze mną bezpośrednio, abyśmy mogli przeprowadzić szybką rozmowę i rozwiązać to zagadnienie Dave Dusseault VP, Dział Obsługi Klienta i Handlu Ops TradeKing Wysłany przez efudd w dniu 02 lutego 2017 (11:55) do obrotu powiedział: W rzeczywistości, jeśli cokolwiek, zabezpieczone gotówką zakłady powinny pochodzić po zdolności do rozprzestrzeniania i handlu długimi okrężnicami. Dlaczego Spreads pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem. Spready pozwalają ci stać się neutralnym w delcie. To, moim zdaniem, jest bezpieczniejsze niż zabezpieczenie gotówkowe. Jeśli zastosujesz spread byka, twoja wada jest ograniczona przez opcję po niższej cenie wykonania. Z zabezpieczonym gotówką, twój minus wcale nie jest ograniczony. Brokerzy przypisują określone strategie transakcyjne do różnych poziomów opcji w zależności od ryzyka, na jakie naraża ich strategia w przypadku niewywiązania się klienta. Ryzyko dla brokera nie zawsze jest współmierne do ryzyka podejmowanego przez klienta. Ryzyko dla maklera z zabezpieczonym depozytem napisanym przez klienta jest ograniczane przez środki pieniężne wystawione jako zabezpieczenie, więc podczas gdy ryzyko dla klienta może być duże, ryzyko dla brokera jest ograniczone, dlatego strategia ta jest dozwolona na niższym poziomie. poziom. Wysłane przez handel do 02 lutego 2017 (15:59) Cóż, biorąc pod uwagę, że inwestuję w rachunek gotówkowy, zakładam, że nawet jeśli dokonam wymiany spreadu, muszę być zabezpieczony gotówką na moją krótką pozycję. Wszystko, co chcę zrobić, to uniknąć naliczania za więcej niż jedną nogę. Dave: Znam się z tobą. Zakładam, że e-mail to najlepszy sposób na nawiązanie kontaktu Wysłany przez treeHamster w dniu 02 lutego 2017 (04:37 PM) W przypadku wielu strategii, po prostu podjąłem się i ręcznie wprowadziłem wiele nóg. Powodowało to, że uważano je za oddzielne zamówienia, ale taki sam skutek. Mam teraz poziom 3, ale wciąż korzystam tylko z regularnych zamówień pojedynczych nóg w danym momencie i po prostu biegam z wieloma biletami. Wysłane przez optionsguy w dniu 07 lutego 2017 (10:44 AM) Dźwignia Duża część tej dyskusji brakuje - LEVERAGE. Jest to dźwignia krótkiego spreadu, który należy wziąć pod uwagę. Z tym samym marginesem można zrobić spread 20 x 20, a może nawet 40 x 40 spreadów w stosunku do kuponu gotówkowego, który można zrobić tylko raz. Mamy 100 akcji, jeśli sprzedajesz bankomat, a więc 30-dniowe 100 strike, twoje wymaganie depozytu wynosi 10 000. Który jest kosztem 100 akcji na 100. Teraz, jeśli zrobiłeś 5-punktowy szeroki 20 x 20 short spread spread (sprzedaj 30-dniowy 100 kup i kup 30-dniowy zakład 95). Miałoby to również 10 000 wymaganych depozytów zabezpieczających (500 x 20). W tym przypadku, który jest teraz jabłkiem dla jabłek, oczywiście krótszy spread jest bardziej ryzykowny. Można stracić cały wymagany depozyt zabezpieczający, jeśli po wyczerpaniu zapasów dokonano 5-punktowego spadku i zakończył się poniżej ceny wykonania strajku. Zakładasz, że początkujący przedsiębiorca rozumie ryzyko dzięki opcjom, które dźwignia przynosi na rynek. Czy kiedykolwiek powiedziałeś, że krótki spread jest bardziej ryzykowny niż zakryta pozycja kupna A zakryte wezwanie i gotówka zabezpieczona mają ten sam wykres zysków i strat. Zakryte wezwanie to odpowiednik syntetycznej pozycji do krótkiej wpłaty gotówkowej. Oto blog, który szczegółowo wyjaśnia tę koncepcję Syntezowanie sprzedaży zabezpieczonej gotówką Oto, jak. Ogólny koszt depozytu zabezpieczającego związany z zakontraktowanym wezwaniem lub zabezpieczonym gotówką stanowi czynnik dźwigni związany z obrotem opcjami. Jeśli nie mówisz o dźwigni finansowej i spojrzysz na krótkie pięciopunktowe widełki 1x1, które sprzedają jeden na gotówkę. Tak, zgodziłbym się, że ryzyko jest ograniczone i określone wraz z spreadem. Podobne porównanie byłoby, gdybyś kupił jedną opcję połączenia z bankomatem i zapłacił 4 lub 400 plus prowizję, a Ty twierdzisz, że jest to mniej ryzykowne niż kupno 100 udziałów w magazynie o wartości 100. Najbardziej, co możesz stracić podczas połączenia, jest debet wpłacony plus koszt prowizji. Zgadzam się z tym również. Podsumowując, jakiekolwiek porównanie strategii opcyjnych, które nie uwzględnia dźwigni, nie jest kompletne. Pozdrawiamy, Strategie opcji wielu nóg wiążą się z dodatkowym ryzykiem i wielokrotnymi prowizjami, co może skutkować skomplikowanymi procedurami podatkowymi. Proszę skonsultować się z doradcą podatkowym. Wysłany przez Rusty w dniu 14 marca 2017 (03:23 PM) Mam ten sam problem, który został zatwierdzony do obrotu na poziomie 3, który obejmuje spreadów. Studiowałem opcje na studiach i subskrybowałem oferty premium Motley Fool Options. Rozumiem ich transakcje i strategie, ale nie mogę replikować prawie żadnego z nich ze względu na restrykcyjne kryteria handlowe. Jak długo muszę czekać na poziomie 2, aby przejść na poziom 3 Właśnie przeniosłem swój IRA z Fidelity i żałuję tego. Dzisiaj chciałem stworzyć spekulację byka opartą na ostrzeżeniu handlowym (które zasadniczo prosi mnie o zrobienie czegoś, co chciałem przez kilka tygodni), więc teraz naprawdę chcę to zrobić, ale nie mogę. Przejście z powrotem do Fidelity to moja jedyna opcja Zmiana zajęła nam ostatni miesiąc i nie chcę tak długo czekać. Wyświetlanie wszystkich 10 postów na forum Nie ma członkostwa Zarejestruj się, aby zobaczyć, co robią inni handlowcy Twórz własne transakcje Podziel się swoimi przemyśleniami na temat branży Dołącz do lub rozpocznij grupę Połącz się z podobnie myślącymi traderami Poznaj strategie pomysłów handlowych od ekspertów TradeKings Ostatnie wpisy Proszę zweryfikuj z twoim księgowym, ale jak powiedziałem, I. Zła rada. Większość funduszy to strata pieniędzy na inve. close z mojego cs wczoraj na 2,85, zrobiłem 805,36 na. Jest tam sposób na uzyskanie przedpremierowego zacienionego obszaru na th. Tak, płacisz za TradeKing, ale jest on tańszy niż m.
No comments:
Post a Comment